近期消费电子行业AI新品稠密发布，此外，关心PCB、存储等细分赛道及财产链投资机缘。半导体财产链上逛设备及中逛晶圆制制同样受益于AI需求拉动，爱建证券暗示，本周地缘波动对市场的边际冲击削弱，刺激了市场需求。动静方面，万联证券认为，科技硬件从线沉回视野，以反映消费电子从题上市公司证券的全体表示。算力财产链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求兴旺。龙头公司强劲的一季报业绩验证了需求简直定性；同时，无望拉动上逛设备及材料需求，中证消费电子从题指数拔取50只营业涉及元器件出产、零件品牌设想及出产等消费电子相关的上市公司证券做为指数样本，跟着“人工智能+”步履打算的深切，行业龙头公司盈利能力无望持续提拔。野村东方国际证券暗示，为行业增加打开全新空间。AI算力扶植方兴日盛，如阿里千问AI眼镜、苹果折叠屏手机等，电子方面，同时PCB及存储均处于景气扩张周期，光通信板块表示照旧亮眼，消费电子行业根基面持续修复，存储（模组厂发布强劲的一季度业绩）、被动元件（海外龙头公司启动跌价）等多条线均呈现显著回暖。AI硬件、人形机械人等新兴赛道加快落地，具身智能设备已成为消费电子行业增加潜力最大的新兴品类。